週五( 27日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各種要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週四( 26日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開始報100.93後,低位在100.48到高位100.97,按日跌幅約0.33%。過去52個星期,波幅擴大至低位100.21到高位107.35 ,按年計算則跌幅約5.02%。
根據CME Group’s FedWatch Tool數據顯示,期貨利率市場交易員預期美國聯儲局在11月6日/7日舉行FOMC議息會議後,宣佈再下調利率0.50%空間約52.1%,高於上星期預測的37%,另外預測減息0.25%機會高達100%。
週四( 26日)美國公佈的經濟數據顯示,第二季實質GDP經濟增長3.0%,高於市場預期的2.90%。該季度個人消費開支PCE物價指數增長2.80%,接近市場預期的2.90%。八月份撇除運輸工具的耐用品訂單數字按月上升0.50%,優於市場預期。截至9月21日為止的一個星期,首次申請失業救濟金人數為218,000人,低於市場預測的223,000。另外截至9月14日為止的一個星期持續申領失業救濟金人數報1,834,000,接近市場預測的1,828,000人。
週四( 26日)美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.756%到3.826%,最終收報3.800%區域。過去52個星期,低位在3.599%至高位5.021%。
週四( 26日)歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數攀升1.69%,收報19238;法國CAC指數飆升2.33%,收報7742;英國FTSE100指數 微升0.20%,收報8284。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上調0.49%,收報42118;標準普爾500指數上升0.34%,收報5741;納斯達克綜合指數上揚0.60%,收報18191。
市場預期OPEC+石油輸出國組織及其盟國將會從12月份調升每日產油額度,故此推低週四( 26日)國際期油價格收市顯著下跌。最終,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格下跌2.70%,收報70.97美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格下跌2.90%,收報67.67美元一桶。
週四(36日)筆者執筆書寫這篇文章的時候,美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上升0.39%,報2695.10美元一盎士。事實上,昨天黃金價格曾經突破2700.00美元阻力位,高見2708.60美元一盎士的歷史高位,波幅在2677.90美元至2708.60美元區間交易。
週五(27日)亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日上升約0.39%,從低位1.1125上升至高位1.1190後,今早最新報1.1180 ,測試下一個阻力位1.1220。歐元區近期公佈的經濟數據持續疲弱,市場普遍預期歐洲央行在本月下調利率0.25%後,預計10月17日舉行議息會議後,仍有空間進行減息,從而減輕歐元區企業營商成本及刺激國民消費意欲。
英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣上升,週四( 26日)該組貨幣匯價從低位1.3310反覆上升至高位1.3435 ,按日升幅約0.68%後,今早繼續高企,最新報1.3415。根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價從本年啟市至今升幅約5.44%,然而,在過去三年內累積貶值幅度約2.00%。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同個別發展。週四( 26日)美元兌換瑞郎匯價低位在0.8455至高位0.8515 ,按日跌幅約0.51%後,週五(27日)初段最新報0.8460。昨天瑞士中央銀行舉行議息會議後,宣佈下調利率0.25%,新的基準利率下降至1.0%,是2023年初以來低位,符合市場預期。這也是任職12年的瑞士央行總裁Thomas Jordan主持最後一次的議息會議,下一任央行繼任人名字為Martin Schlegel。週四(26日)美元兌換日圓匯價低位在144.10至高位145.20,按日微升約0.06%後,今早最新報144.85。根據外匯市場數據顯示,日圓匯價從本年啟市至今下跌約2.61%,然而,在過去三年內累積貶值幅度仍然高達30.40%。
一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元整體做好,其中澳元及紐元匯價按日升幅逾1.0%。週四( 26日)澳元匯價兌換美元從低位0.6820上升至高位0.6905,按日升幅約1.08%後,今早最新報0.6900。澳洲中央銀行剛在週二( 24日)舉行議息會議後宣佈維持利率在4.35%區間不變,符合市場預期。隨着澳洲通脹數據放緩及整體經濟數據平穩,筆者預測該央行在2025年底前總共下調利率1.25%,屆時新的利率回落至3.10%區間。週四(26日)紐元匯價兌換美元升幅也擴大,從底位0.6250上升至高0.6330 ,按日升幅約1.06%後,今早徘徊在0.6330區間交易。週四( 26日)美元兌換加元匯價低位在1.3455到高位1.3490區間交易,按日跌幅約0.12%後,今早最新報1.3465。投資者聚焦今天( 27日)加拿大公佈七月份GDP經濟增長數字。
週四( 26日)美元兌換人民幣離岸匯價低位在6.9710至高位7.0356,按日跌幅約0.88%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.9974到高位7.3475 ,按年計算則跌幅約3.91%。
李焜明 寶華世紀資本市場經濟分析師
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